オルカンとS&P500の最新データ比較では、直近10年はS&P500がリターン優位、ボラはオルカンが低め。※本記事は教育目的であり、投資助言ではありません。
リターン・リスク比較
- 10年リターン：S&P500 約13% vs オルカン約10%
- ボラティリティ：S&P500 15% vs オルカン13%
- 信託報酬：両方0.05%台
- 構成銘柄：米国500 vs 全世界3000
- 米国比率：S&P500 100% vs オルカン60%
選び方の指針
- 分散重視→オルカン
- リターン重視→S&P500
- どちらも正解
- 迷ったらオルカン
- 両方組合せも可
よくある質問
Q. 両方持つ意味は?
A. 重複70%で意味薄い。
Q. 為替の影響は?
A. 両方ドル建て資産、影響ほぼ同じ。
まとめ
データ上はS&P500優位、長期分散ならオルカンが安心です。※本記事は教育目的であり、投資助言ではありません。
コメント